http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20111 114000166&dcmNo=3193266&eleId=10&offset=71583&length=93944&dtd=dart3.xsd&displayImage=hide

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 산업의 개요

- 지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome) 염기서열을 밝히는 Human Genome Project(인간 유전체프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음.  특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종·민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전자 정보 분석 서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음

- 또한 다양한 생물에 대한 유전자 분석을 통해 미래 생물자원에 대한 이용을 선점하기 위한 유전자 정보 확보 경쟁이 치열하게 진행되고 있어 유전자 분석 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며 유전자 분석기술은 생명정보를 확보하기 위한 기본 도구로서 꾸준히 활용될 전망임

- 유전자 분석 분야의 기술도 빠른 속도로 발전하여 Human Genome Project가 성공한지 약 10년이 지난 현재 유전자 분석을 위해 투여되는 시간, 비용, 노력이 2000년 대비 1/100,000 이하 수준으로까지 낮아졌으며, 한 사람의 유전자 분석에 소요되는 비용을 1,000달러 수준까지 낮추는 것을 목표로 새로운 플랫폼 기술에 대한 개발이 지속적으로 진행되고 있음  

- 유전자 분석기술은 하드웨어적인 platform 분야의 발전 및 개발된 플랫폼을 활용하여 정확한 분석결과를 확보할 수 있는 전문성과 경험에 근거한 분석 노하우가 필요하며 대용량 정보를 처리할 수 있는 생물정보기술(Bio-informatics)의 뒷받침이 필수적인 분야임

- 유전자 분석 분야의 기술발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 활발히 진행되고 있음, 이 같은 유전자 기능분석 방법으로 DNA chip 기술이 개발되어 본격적으로 이용되고 있으며, 마우스 등 동물모델을 이용하여 생체 내에서 유전자의 기능과 역할을 규명하는 기술도 지속적으로 발전하고 있음

- 인간 유전체 프로젝트 이후 단일염기다형성(SNP: Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복변이(CNV: Copy Number Variation) 발굴 등 개인별 유전자 정보 분석 연구의 발전으로 개인별 예측의학이 한층 앞당겨질 것으로 예상되고 있음. 개인별 예측의학이란 개개인의 유전자를 분석하고 이를 바탕으로 개인의 유전형에 가장 적합한 치료법을 선택하는 개인별 맞춤의학과 개인의 유전형을 분석하여 특정 질병에 걸릴 유전적 소인을 찾아내고 이를 통해 질병의 발병을 예측함으로써 궁극적으로 질병의 예방에 이르는 보다 적극적인 형태의 의학을 의미함

(나) 국가경제에서의 중요성

- 바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력으로 건강(Red), 환경(White), 식량(Green), 삶의 질 향상(QOL) 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어 지고 있는 분야임. 특히 바이오제약(자원)·의료 응용영역이 전통적 의약산업중심에서, IT·BT·NT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장 선도가능 제품군의 중심으로 급성장 하고 있음

- 이러한 바이오산업의 특징을 바탕으로 유용 유전자의 확보는 바이오산업에서 가치창출을 위한 필수 요소임. 현재 기능이 밝혀졌거나 질병과 연관성이 있는 유전자를 타겟으로 개발된 바이오의약품이 속속 등장하고 인간 유전자들의 기능이 가속적으로밝혀져 의약품 개발의 대상 유전자들이 급속히 늘어날 것으로 전망됨

- 따라서 질병 치료에 활용될 수 있는 유용 유전자의 발굴을 위한 유전자 분석기술 및 DNA chip 기술과 함께 모델동물 제작기술 등 유전자 기능분석을 위한 각종 생명공학기술의 확보는 고부가가치 바이오 신약개발에 있어 필수적이며, 이들 기술을 활용하여 독점적으로 확보한 유전자 자원은 새로운 경제적 가치를 창출할 수 있을 것으로 전망되며 이에 따른 국가경제에 미치는 영향 또한 상당할 것으로 예상됨

- 반면 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의하여 밝혀졌다 하더라도 인종간의 유전적 차이로 발생하는 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에는 적용하기 어려운 점이 있음. 따라서 SNP, CNV 등 인종 특화된 유전적 특이성을 대표하는 유전자 정보의 확보는 세계 의약품 시장에서 한국이 경쟁력 있는 위치를 선점할 수 있는 필수적 요소가 될 것으로 평가되고 있음

(다) 시장의 규모

- 세계 바이오산업 시장은 2004년 1,385억 달러 규모를 달성한 이후 연평균 11.8%의 성장률을 기록하며 2008년 2,163억 달로 규모로 성장하였으며, 이후 2013년까지 연평균 7.2%의 성장률로 3,057억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨

- 국내 바이오산업 시장규모는 내수와 수출을 포함하여 2009년 5조 6,362억원 규모로 추정되는 데 이는 전년대비 24.9% 증가한 것이며, 분야별 비중은 ‘바이오의약’ 49.2%, ‘바이오식품’ 27.2% 등이 대부분을 차지하고 있으며, BT 기술 개발 및 적용 확대가 급진전됨에 따라 시장규모 역시 급속히 확대될 것으로 전망됨

(라) 성장과정

- 1954년 DNA 이중나선 구조가 규명됨에 따라 생명현상에 대한 연구가 유전자 수준에서 이루어질 수 있게 되었으며 ’73년 재조합 DNA 기술, ’74년 세포융합 기술이 개발되어 최초의 바이오 의약품인 재조합 인간성장 호르몬이 ’85년 시판되는 등 재조합 단백질 의약품 및 단일클론 항체 의약품 등 바이오 의약품 개발의 토대가 마련됨

- 1990년 최초의 유전자 치료 연구가 실시되는 등 ’90년 이후 바이오 기술이 본격적인 산업화 단계에 들어서게 되었으며 IT 기술과 접목되어 지노믹스, 프로테오믹스, 파마코지노믹스 분야 등에서 생명공학 기술의 급속한 발전을 이루고 있음

- 또한 ’83년 PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응) 유전자 증폭기술이 등장하여 소량의 DNA에 대한 연구가 가능하여 감지가 어렵던 감염증을 감지할 수 있게 되는 등 분자진단 분야의 급속한 발전이 이루어지게 되었으며 2000년 인간게놈 분석을 통해 인간 유전체의 서열이 밝혀짐으로써 인간 유전체 정보와 유전자 자원을 활용한 질병치료 및 진단이 가능해지고 있는 등 지노믹스 기술을 이용한 질병 예측 및 진단, 치료의 산업화 과정이 빠르게 진행중임

(2) 산업의 성장성

(가) DNA 염기서열 분석 시장  

- 미국 국립보건원의 생물학정보센터(NCBI)에 전체 유전체 정보를 해독하여 등록한생물종의 수는 2004년 이후 8배 이상 증가하여 2009년 약 800여 종에 이르렀으며, 2011년 7월 말 기준 약 11,000종에 대한 유전체 정보가 해독되었거나 해독이 진행되고 있음. 이는 유전자 관련 연구가 급격히 활발해졌음을 의미할 뿐만 아니라 기술의 발전에 따라 연구의 속도 또한 증가 하고 있음을 의미하며 각국의 연구진들에 의해 미래 생물자원 이용을 선점하기 위한 유전자 정보 확보경쟁이 치열해지고 있어 향후 지속적인 시장 창출이 기대되고 있음

- 인간게놈프로젝트 이후 가장 활발히 연구가 진행되는 분야로는 인간 게놈 프로젝트의 결과 알려진 유전자들의 기능을 찾는 기능유전체학(Functional genomics) 분야 및 인종간, 개인간 DNA 염기서열을 비교 분석하고 이에 따른 적절한 질병의 진단 및치료를 가능케 하는 비교유전체학(Comparative genomics) 및 개인별 맞춤의학(Personalized Medicine) 분야임

- 개인별 맞춤의학(Personalized Medicine) 실현을 위한 개인 유전자 분석 $1,000 시대로 기술이 발전하고 있으며, 이를 통해 개인 유전자 분석 대중화 시대가 오면서 유전자 분석 시장도 연구용에서 개인 유전자 분석을 통한 질병진단, 개인 맞춤 신약 등으로 변화하고 시장의 크기도 크게 증가할 것으로 예상됨

- DNA 염기서열 분석은 유전자의 기능연구나 비교분석에 있어 가장 기본적이고 중심적인 tool로 유전자 연구를 통해 밝혀진 염기서열에 대한 정보가 축적됨에 따라 점차 중요한 분야로 대두되고 있으며, 향후 개개인을 대상으로 유전자를 분석하여 개인간 생체기능의 차이를 규명하여 질병진단, 신약개발을 위한 기반기술을 제공하게 될 것임

(나) DNA chip 시장

- 현재 DNA chip 시장은 유전자 발현 분석 및 막대한 유전정보 해석을 위한 유전체 기능 연구용 유전자 칩 시장이 주류를 이루고 있으며 신약개발 및 질병 진단용 유전자 칩 시장은 초기단계이나 생명공학분야의 발전에 따라 면역분석기술과 중합효소연쇄반응 기술 등 핵심 진단기술의 개발을 통해 급격히 성장하고 있으며 최근에는 DNA chip이 질병 진단에 활용되는 등 생명공학 신기술이 진단기술의 발전에 영향을 미치고 있어 향후 DNA Probe, DNA chip 등을 이용한 분자진단 시장규모는 큰 폭의 증가세를 이어갈 것으로 예상되고 있음. 유전질환, 감염성 질환, 암질환 진단 등 질병의원인을 DNA 수준에서 진단하는 세계 분자진단 시장은 2009년 90억달러규모에 2019년까지 연평균 16.8%의 성장률로 약425억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있음.

- 특히 30억 염기 중 약 0.1%로 추정되는 개인간 유전 정보의 차이인 SNP(Single Nucleotide Polymorphism)와 1,000 염기 이상으로 구성된 염기 배열이 결여되거나 중복, 삽입됨으로 인해 유전자 배열의 단위 반복수가 개인마다 서로 다르게 되는, 구조적 다형성이라 할 수 있는 CNV(Copy Number Variation)가 새로운 맞춤신약의 타겟및 질병예후예측을 위한 유용 지표가 되고 있어 DNA chip을 이용한 SNP, CNV 발굴 연구가 활발해질 것으로 예상되고 있음

(다) 질환모델 동물 시장

- 유전자이식 및 적중 마우스의 개발은 유전자에 대한 특허확보와 함께 개발된 질환모델 동물 자체를 상업화 할 수 있다는 점에서 큰 특징이 있음

- 신약개발에 소요되는 개발투여 비용 및 개발기간의 증가에 따라 이를 감소시킬 수 있는 방법에 대한 제약사 요구가 증가하고 있으며, KO/KI/TG 동물 제작기술의 발달에따른 同 상황에 대한 대응 가능성 증가로 새로운 동물 모델에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됨

(3) 경기변동의 특성

- BT 산업의 궁극적인 지향점이 ‘각 개인의 유전정보에 기반한 최적의 치료기술 개발’이라는 점을 고려할 때 가장 기본적인 분야라 할 수 있는 유전자 분석 분야는 지속적인 수요가 창출되는 분야로 인식되고 있음

- DNA chip 시장은 대량의 유전정보 해석을 위한 연구용, 주문용 DNA chip 시장의 빠른 상업화와 동시에 분자진단 시장의 성장에 따라 DNA chip을 이용한 질병진단 분야로 목표시장이 확대되고 있음

- 인간 게놈 정보를 바탕으로 한 개인별 맞춤의학이 가시적으로 다가 오는 상황에서 질병 모델 마우스를 통한 신약 개발 산업은 전 세계적으로 개발이 절실히 요구되고 있는 분야임

- 상기와 같이 유전체학(지노믹스) 분야는 현재 그 시장 성장의 초기단계이나 일단 특정 개발 연구결과가 시장에서 수용되고 이용될 경우 높은 시장 진입장벽으로 인하여 경기 변동에 따른 시장 상황의 변동성은 적을 것으로 예상됨

(4) 경쟁 요소

(가) DNA 염기서열 분석

- 미국 국립보건원 산하 NHGRI(National Human Genome Research Institute, 국립인간게놈연구소)는 기존의 분석방식으로는 포유동물 1개체에 대한 전체 염기서열 분석을 위한 소요비용을 5백만 달러 이하로 감소시킬 수 없을 것으로 판단, 중기적으로 10만 달러, 2014년까지 1천 달러 이하로 포유동물 한 개체에 대한 전체염기서열분석이 가능토록 한다는 목표에 따라 신기술 개발지원 프로그램을 운영중임

- 이에 따라 새로운 염기서열 분석 플랫폼 기술 개발이 더욱 가속화될 것으로 예상되며 개발된 신기술을 빠르게 서비스에 적용, 저가의 효율적인 분석 서비스를 제공할 수 있는 역량을 구축하는 것이 DNA 염기서열 분석시장에서 가장 큰 경쟁력으로 작용할 것으로 전망되고 있음. 또한 현재 해외업체들이 공급하고 있는 유전자 분석 장비보다 우수한 성능과 효율을 제공할 수 있는 차별화된 유전자 분석 알고리즘을 실행할 수 있도록 최적화된 하드웨어 플랫폼 개발이 필요함

- 따라서 염기서열 분석 서비스의 사업기회 선점 차원에서 새로운 플랫폼 기술 개발사의 개발동향 및 상용화 현황에 대한 지속적인 follow-up이 요구됨과 아울러 신규 기술에 대한 우선수용 전략이 필요하며 신규 서비스에 대한 운영 노하우 구축, 효율적인 운영시스템 확보, 하드웨어 구축 등이 경쟁에 있어 필수 요소가 될 것으로 예상됨

(나) DNA chip

- 바이오 칩 기술을 적용할 수 있는 세계 분자진단 시장은 2009년 90억 달러 규모에서 2019년까지 연평균 16.8%의 성장률로 약 425억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있음. 국내의 경우 식약청의 DNA chip 인허가 기준이 마련되어 염색체 이상 진단용 DNA chip 및 자궁경부암 진단용 DNA chip 등 인허가 제품이 출시되는 등 본격적으로 진단용 DNA chip 제품 시판이 시작되었음

- 이와 같은 진단용 DNA chip 시장은 유전자 기능분석을 통한 컨텐츠 확보 및 이를 목적에 맞게 집적시킬 수 있는 능력과 함께 정확한 재연성 확보 능력이 경쟁력으로 작용하는 분야임

(다) 유전자이식/적중 마우스 및 질환모델 동물

- 유전자이식 및 적중기술은 고도의 기술 노하우 및 숙련된 인력을 필요로 하는 분야이며 SPF 시설을 구축, 운영, 유지할 수 있는 인프라가 필수적인 분야로 시설, 인력, 기술, 경험 등이 경쟁 핵심요소로 작용함

- 특히 최근 기본적인 유전자 이식 및 유전자 적중 마우스에 대한 수요 이외에 연구자의 연구목적에 보다 부합된 모델동물에 대한 개발 수요가 증가하고 있어 K/I, Inducible T/G, Conditional K/O 및 RNAi 기술 도입을 통한 K/D 마우스 개발 등 새로운 제품 개발역량 확보가 필요하게 되었음

(5) 자원조달상의 특성

- 원재료의 경우 대부분 해외 공급선에 의해 구매되고 있으나 구매선이 다양하여 특정 업체 의존도가 낮아 원재료 조달에는 어려움이 많지 않음. 또한 제품가격 대비 원재료비율이 낮으며 최근 국내 원재료 공급 업체가 증가하는 등 원자재 가격 변동에 따른 불안요인은 낮은 상태임

- 바이오 산업은 기술 집약적 산업으로 연구인력 확보 등 노동력 수급 상황도 대체로안정적이며 정부 정책자금 확보 등을 통해 연구자금 확보가 가능하여 원재료, 인력, 자금 등 자원조달 상에 어려움은 크지 않은 상황임

(6) 관련법령 및 정부의 규제

- 지금까지 유전자기능분석 시장은 관련 법령 및 정부의 규제가 미치지 못하는 분야였으나 최근 생명공학산업에 대한 관심이 고조되면서 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법률’이 시행되기에 이르러 규제는 물론 사회적인 합의가 중요해지고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

① 사업영역

- 당사는 DNA 염기서열 분석 서비스, DNA chip 개발 및 판매, 유전자 이식 및 적중 마우스 공급 서비스, 바이오인포매틱스, 올리고 DNA 제작공급 분야를 대상으로 사업을 수행 중에 있음
 

② DNA 염기서열 분석(DNA Sequencing)

- 2000년 산업미생물인 자이모모나스의 전체 염기서열분석 완료를 시작으로 2001년 6월 한국인 게놈지도 초안 발표, 잔토모나스, 류코노스톡 및 배추게놈분석 등 유전자 염기서열 분석 서비스에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며, 2009년 7월 서울대의대 유전체의학연구소와 공동으로 세계적인 자연과학저널인 네이처誌에 남성 개인 유전체 전장서열분석 결과를 발표함. 또한 2010년 4월에는 아시아인의 초고해상도 유전자 복제수 변이지도 완성 결과에 대한 논문을 세계적인 생명과학 학술지인 네이처제네틱스(Nature Genetics)誌에 게재하였으며, 2011년 7월에는 한국인18명의 DNA와 RNA를 동시 분석하여 DNA에 존재하지 않는 대규모 RNA 자체 서열변이 현상을 규명한 결과를 네이처제네틱스誌에 발표함. 이와 같이 세계 최고의 저널에 3년 연속 연구성과를 발표함으로써 회사뿐만 아니라 한국 유전체분야의 학문적 역량과 기술력을 세계적으로 인정받고 있음.

- 독자적으로 개발한 LIMS(Laboratory Information Management System)를 활용하여 유전자 분석의 전 과정을 효율적으로 관리함은 물론 축적된 분석경험 및 최적화된 분석 프로세스를 구축하고 있어 현재 전세계 100여 개국 12,000여 고객(세계 유수 대학 및 연구소, 개인 연구자 등)이 마크로젠의 유전자 분석서비스를 이용하고 있으며 특히 해외시장에서 매출이 급격히 증가하고 있음

- 본격적인 해외 직접 서비스 제공을 위해 2004년 12월 미주법인(Macrogen USA)을설립하여 2005년 말부터 유전자 분석서비스를 본격 실시하고 있으며 미주법인의 사업 성장과 더불어 서비스 확대를 위해 2009년 8월에는 미주법인의 뉴욕 지점을 2011년에는 Boston지점을 설립하였음. 2008년 7월 네덜란드 암스테르담에 설립된 유럽지사는 2009년 4월에는 실험실을 오픈하고 유럽 고객을 대상으로 현지 맞춤화된 유전자분석 서비스를 본격적으로 진행하고 있음. 2007년 일본 도쿄에 설립된 마크로젠일본법인 역시 2008년 가을에 현지 유전자분석 서비스를 개시한 이래 안정적으로 서비스를 제공하고 있음

③ DNA chip    

- DNA chip은 slide glass나 silicon plate에 DNA 분자를 고밀도로 고정하여 정렬한 microarray로 유전자의 발현 해석, 유전자의 돌연변이나 다형성 해석, 유전자 진단, 의약품의 스크리닝 등에 널리 응용되고 있음

- DNA chip의 제작, 판매 및 실험 서비스를 수행하고 있는 당사는 1999년 한국에서 최초로 DNA chip을 개발하였고 현재는 DNA chip을 통한 진단시장을 개척하고 있는 등 시장 선도기업으로서 산업화에 기여하고 있음

- 당사는 2001년 한국인 게놈 프로젝트를 통해 독자적으로 확보한 한국인 BAC clone을 이용하여 다운증후군, 에드워드증후군, 파타우증후군, 터너증후군, 클라인펠터증후군 등 염색체 이상으로 발생하는 유전질환 보유 여부를 진단할 수 있는 진단용 DNA chip인 ‘마크로젠 백칩 H1440′에 대해 2006년 3월 한국식품의약품안전청(KFDA)으로부터 시판 허가를 획득함으로써 진단의료 시장을 대상으로 한 DNA chip 사업화를 본격적으로 추진할 수 있게 되었으며 다양한 제품 마케팅 전략수립을 거쳐 현재 자회사 엠지메드를 통해 일반병원을 대상으로 유전질환 검사 서비스를 활발히 수행중임. 또한 국내 제약사의 영업망을 활용, 당사의 국내 최고의 유전체분석 및 DNA칩 기술력을 결합시켜 급부상하고 있는 분자진단 사업에서 새로운 사업기회를 확보해가고 있음

④ 유전자 이식 및 적중 마우스 서비스

- 마우스는 실험동물 중 사용빈도가 가장 높은 동물로 주로 종양 바이러스, 세균, 약리, 독성, 유전, 면역, 내분비 등의 연구에 주로 사용됨. 마우스는 사육이 용이하고 유전체의 총 규모 및 유전자의 구성이 95% 이상 인체와 비슷하여 인체 유전자와 마우스 유전자 사이에는 거의 1:1로 상응되기 때문에 인체 유전체기능 분석을 위한 이상적인 모델로 이용되고 있음

- 유전자이식 및 유전자적중 마우스는 진단제, 치료제 개발을 위한 첨단 실험동물이며 또한 유전자의 생체 내 기능을 규명하기 위한 가장 직접적인 방법으로 이를 통해 유전자의 특허화, 상업화를 가능하게 하고 있음

- 당사는 이 같은 모델동물 제작 수요에 따라 유전자 조작(유전자 이식 및 적중) 마우스를 연구자의 연구 목적에 맞게 주문 제작하여 공급하고 있음

- 당사의 모델동물 사업은 1987년 설립된 서울대 유전자이식연구소를 모태로 시작하여 2002년 강서구 등촌동에 새로운 SPF 마우스 사육시설과 함께 숙련된 연구원을 보유하고 2004년부터 국내외로 유전자 조작 마우스를 생산, 공급함으로써 많은 연구자들로부터 기술력을 인정 받고 있음

⑤ 올리고 DNA 제작 서비스

- 올리고 DNA는 모든 분자생물학 연구에 가장 기본이 되는 물질로서 PCR, realtime PCR, sequencing, targeted sequencing, SNP 분석, mutation 연구, gene expression, siRNA 연구 등에 없어서는 안될 필수적인 실험구성 요소임

- 자체적으로 개발한 MOPCTM 정제법은 HPLC 정제법에 버금가는 정제효율을 나타내며, 빠른 시간에 저렴한 비용으로 최상의 quality를 제공할 수 있는 기술적인 근거를 마련하여 기본적인 올리고 DNA 이외에도 약 30여 종 이상의 다양한 변형 올리고 DNA와 형광 올리고 DNA도 생산하고 있음

(2) 시장점유율

- 유전자 염기서열 분석의 경우 국내에서는 당사를 비롯 제노텍, 솔젠트, 그린진바이오텍 등이 서비스를 수행하고 있으며 당사 자체 분석 결과, 당사가 국내시장 60%를 점유하고 있는 것으로 파악되고 있음

- DNA chip 분야는 국내 기업으로 디지털지노믹스, 지노첵, 지노믹트리, 서린바이오사이언스 등이 있으나 다양한 플랫폼 기술을 적용한 제품을 공급하는 기업으로는 당사가 독보적인 것으로 자체 분석하고 있음. 특히 독자 개발하여 한국식품의약품안전청의 시판 승인을 획득한 진단용 arrayCGH 칩을 생산, 판매함으로써 진단 분야에 있어 진단칩 판매에 독보적 위치를 차지하고 있음

- 유전자이식 및 적중 마우스에 대해 상업적으로 서비스하는 기업으로는 당사가 국내에서 유일하며 해외 공급선 대비 저가로 공급하고 있어 당사 서비스 인지도가 높아지고 있음

- 올리고 서비스의 경우 이미 시장이 형성되어 있으며 바이오니아, 코스모진텍, 제노텍, 바이오닉스 등이 경쟁하고 있음. 제노텍을 제외한 타 업체들은 이미 유전자 염기서열 분석 사업과 연계 중이며 당사는 이미 염기서열 분석 분야에서 확고한 위치와 탄탄한 영업망을 구축하고 있어 올리고 서비스와 연계 시 시너지 효과가 극대화될 것으로 보고 있음. 해외업체로는 IDT(USA), MWG(Europe) 등이 대표적인 해외업체이며 IDT가 국내 dealer를 두고 있으나 국내시장을 잠식하기는 어려운 상황임

 

(3) 시장의 특성

(가) DNA 염기서열 분석(DNA Sequencing)

- DNA 염기서열 분석은 산업미생물, 식물, 동물에 이르기까지 생명체의 염기서열을 분석하는 것으로 유전자 연구의 기초가 됨

- 염기서열 분석 서비스는 고가의 분석 장비 및 우수한 경험 인력, 대용량 정보처리를 할 수 있는 바이오인포메틱스 기술 등이 융합되어야 가능한 분야로 상기 세 요소를 안정적으로 확보할 수 있어야 경쟁력을 갖출 수 있으며, 안정적인 사업기반을 확보하기까지는 상당한 자금 및 시간, 경험이 필요한 바, 신규 진출자의 진입이 쉽지 않은 시장 특성을 가짐

(나) DNA chip

- DNA chip 시장은 크게 연구용, 의료용, 진단용 시장으로 대별되는데, 연구용의 경우 약 3만 여 개로 추정되는 인간 유전자 중 현재까지 기능이 밝혀진 일부 유전자 이외에 새로운 유전자의 기능을 찾기 위하여 미지의 유전자를 DNA chip으로 제작, 유전자의 기능을 밝히는데 사용하는 것으로 현재까지 연구용 chip이 DNA chip 시장의 주류를 이루고 있음

- 의료용 DNA chip의 경우 미래 예측의학, 개인별 맞춤의학에 필수적으로 필요한 기술로서 同 분야에서 DNA chip 사용이 급격히 증가하고 있으며 또한 신약 탐색을 위해 신약 물질들의 효능 검색을 신속하고 정확하게 할 수 있으므로 외국의 대형 제약회사들은 이미 DNA chip을 이용한 신약 검색 방법을 사용하고 있음

- 질환 진단 목적의 chip의 경우, 현재의 질환 진단 방법은 질환이 상당 부분 진행된 후 혈액 또는 세포의 이상 징후를 찾는 방법이지만 진단용 DNA chip을 사용할 경우 유전자의 변화를 찾아 질환의 진행 정도에 관계 없이 초기에 정확하게 질환 여부를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 짧은 시간 내에 다량의 질환 관련 정보를 분석할 수 있으므로 기존의 진단 방법을 빠르게 대체하고 있음

(다) 유전자 이식 및 적중 마우스 서비스

- 유전자조작 마우스 시장은 고도의 기술력 및 인력의 숙련도, 일정 수준 이상의 시설투자를 필요로 하는 특성이 있음

- 유전자 생체이식 기술을 이용한 질환모델 마우스의 개발은 불특정 다수를 대상으로 하지 않고 특수 목적을 가진 고객들을 대상으로 한 사업으로 각각의 고객이 원하는 유전자 조작 마우스의 특성이 상이하므로 개별 고객의 수요에 맞는 마우스를 제작하는 주문 개발, 판매의 특성을 갖고 있음

- 유전자조작 마우스 기술의 응용은 초기에는 연구 목적으로 개발이 이루어졌으나 최근에는 신약 스크리닝 마우스 및 특수 질병 모델 개발로 이어지고 있어 同 목적으로 개발되는 유전자 조작 마우스의 경우 의학적으로 유용할 뿐만 아니라 신약개발을 위한 고부가치 자원으로 활용될 수 있음

(라) 올리고DNA 제작 서비스

- 최근에는 Next Generation Sequencer의 등장과, 기술의 발전으로 인해 그 유용성과 활용도가 점점 더 커지고 있는 추세로 당사에서는 여러 연구자들의 요청에 따라 높은 정제도의 올리고 DNA를 생산하여 공급하고 있으며, 이로 인하여 total genomics의 전 과정을 모두 수행할 수 있는 시스템을 완성하였음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 자이모모나스 연구를 통한 대체에너지 개발

- 지난 2000년 8월, 전체 염기서열분석을 완료, 미국 국립보건원 D/B인 NCBI에 결과를 등재한 자이모모나스(Zymomonas mobilis)의 유전체 정보를 활용하여 에탄올 및 유기산 등을 생산하는 사업을 추진 중에 있음

- 당사는 자이모모나스 발효균주를 이용한 바이오에탄올 상용화 연구를 추진하는 것과는 별도로 자이모모나스의 대사회로를 조절하여 숙신산, 젖산 등 유용 유기산을 발효 방법을 통해 고효율로 생산함으로써 화학공정을 대체하는 화이트 바이오테크놀로지 분야의 개발 및 사업화를 적극 추진하고 있음. 2009년 3월에는 화이트바이오테크놀로지 부문에서의 기술력을 인정받아 농림수산식품부의 2009년 농림기술개발과제의 사업참여자로 선정되어 “농림부산물(반섬유소)을 이용한 젖산 생산기술”을 개발하고 있음

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(2011년9월30일, 기준 단위 : 천원)

사업 부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
	용역 매출	유전자정보분석	염기서열분석 대행 서비스	-	17,779,239 (84.42%)
	제품매출	유전자이식 및 적중생쥐	유전자의 생체내에서의 기능 확인 특정질병모델 제작	-	689,465 (3.27%)
		DNA chip 및 BAC chip 외	유전자 기능 연구	Illumina Chip Mac Array	2,527,755 (12.00%)
	상품매출	시약 외	분석용 시약 판매		65,814 (0.31%)
	합계				21,062,273

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목	제16기 3분기	제15기	제14기
DNA chip 및 BAC chip	406	406	406
유전자정보분석	5.0	5.0	5.0
유전자이식 마우스	7,000	7,000	7,000
유전자적중 마우스	35,000	35,000	35,000

(1) 산출기준

    – DNA 칩 : Illumina chip, Mac Array 및 Customized 칩 등 판매가격 평균
     - 유전자조작 마우스 : 각 유전자별 마우스 판매가격 평균

(2) 주요 가격변동원인

    – DNA Chip : Illumina Chip 판매에 따른 가격 변동
     - 시퀀싱 : 1회 수주물량 규모에 따른 가격변동

다. 주요 원재료 등의 현황

(2011년 9월 30일   단위 : 천원)

사업 부문	매입 유형	품   목	구체적용도	매입액(비율)	비   고
제품 및 서비스 매출	원재료	Slides외	chip제작	936,899 (18.15%)	비엠에스외
		BigDye Terminator외	염기서열분석용	3,954,655 (76.63%)	엘에스케이외
		생쥐,사료, 깔개외	수정란의 제공 및 유전자이식생쥐 제작	71,275 (3.35%)	-
		Glen-Pak DNA외	올리고분석외	173,063 (3.35%)
연구용역	원재료	시약외		25,354 (0.49%)	-
합계				5,161,246	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목	제16기 3분기	제15기	제14기
Big Dye Terminatior Kit(50rxn)	315	322	318
Plasmid midi kit	824	795	746
GS Titanium Sequencing kit	1,801	2,275	2,318
FG, CAPILLARY ARRAY	4,124	4,316	3,918

(1) 산출기준

    – 원재료 매입가격 평균

(2) 주요 가격변동원인

    – 환율의 변동에 따라 가격변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

사업부문	품 목	사업소	제 16기 3분기	제 15기 연간	제 14기 연간
	Oligo칩 및 BAC칩	본점	9,300	12,400	6,200
	소 계		9,300	12,400	6,200
	유전자정보분석 (일반염기서열분석)	본점/지사	5,464,800	7,286,400	3,643,200
	소 계		5,464,800	7,286,400	3,643,200

주1) 당사 생산품목 중 유전자조작 마우스는 주문생산방식이므로 마우스별로 주문자가 조작 요청한 유전자를 이식 또는 적중하게 되며 공정상 제작 및 제작 준비 과정에 따라 상이한 기간이 소요됨. 따라서 마우스는 생산능력의 산출이 불합리하므로 기재 생략함.
주2) 연구용역 매출은 수주 및 연구진행 상황에 따라 매출이 발생하기 때문에 생산능력 산출이 불합리하므로 기재 생략함.

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

 ① DNA 칩
     - 제작준비기간 미 고려시 생산능력 : 240개/일(0.4K 칩), 60개/일(2.4K칩),
          35개/일(Oligo 칩)
      – 제작준비기간 : 200개 기준 10일(0.4K칩), 30일(2.4K 칩)
       * DNA 칩은 제작준비기간 고려하여 생산능력 산출
 ② 시퀀싱
     - 일반 염기서열 분석기 1대당 26,400개 * 23 대(Sample)/월

     - 초고속 염기서열 분석기 11대 14,415Gbps/월

     - 25 영업일 기준

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 개, 천원)

품 목	제16기 3분기		제15기 연간		제14기 연간
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
유전자이식및적중생쥐외		702,376		952,779		380,020
DNA 칩 외(BAC Chip)		2,568,584		3,092,345		1,923,870
유전자정보분석		18,223,950		19,213,688		9,519,504
렌티벡터제작		0		206,364		134,233
시약		65,814		74,642
합 계		21,560,724		23,539,818		11,957,627

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률
DNA 칩	32,400	25,920	80%
유전자정보분석	316,800	300,960	95%

주1)유전자이식생쥐 및 연구용역은 자동화 설비 이용하지 않으므로 가동률 기재생략
주2) DNA칩 가동율은 신규 DNA 칩개발, QC 등을 감안한 수치임.
주3)상기 시퀀싱 가동률은 외부매출용 작업 이외에 당사의 자체 유전자 정보 확보 작업과 DNA 칩 제작을 위한 작업에 염기서열분석기가 이용된 것을 포함하여 산출된 수치임.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[2011년 9월 30일 기준]

(단위 : 천원 )

구분	소유 형태	자산별	기     초 장부가액	16기 3분기		16기 3분기 상각	16기 3분기 장부가액	비고
				증가	감소
본사	자가 소유	토     지	1,805,429				1,805,429
		건     물	5,427,278			173,271	5,254,007
		기계장치	10,948,428	5,367,754	1,829,713	2,306,460	12,180,009
		비     품	852,752	128,645		320,741	660,656
		공구와기구	62,342	9,391		18,245	53,488
		기타의 유형자산	207,490			49,636	157,854
합계			19,303,719	5,505,790	1,829,713	2,868,353	20,111,443

주)감가상각비는 판매비와 관리비 및 매출원가에 계상된 금액이 합산된 수치임.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자

     해당사항 없음

(나) 향후 투자계획

(단위 : 천원)

사업 부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액			투자효과	비고
		자산형태	제16기	제17기	제18기
시설 설비 자금	DNA Chip 제작설비	Array-Spotter		-	-	DNA칩제작
		Scanner		100,000	100,000	DNA칩분석
	소 계			100,000	100,000
	시 퀀 싱 설비증설	전자동염기 서열분석기		1,500,000	1,500,000	시퀀싱처리능력증가
	소 계			1,500,000	1,500,000
	기타기계장치	PCR Machine 등	70,000	70,000	70,000	유전자분석
		Server등	600,000	100,000	100,000	바이오인포메틱스
		Oligo 합성기 등		100,000	100,000	유전자합성
	소계		670,000	270,000	270,000
합 계			670,000	1,870,000	1,870,000

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품 목		제16기 3분기	제15기	제14기
	용역 매출	시퀀싱	수 출	13,524,552	13,719,715	6,986,874
			내 수	4,254,687	5,143,338	2,125,460
			합 계	17,779,239	18,863,053	9,112,334
		렌티벡터서비스	내 수	0	206,364	125,483
	제품 매출	유전자이식생쥐및적중생쥐	수 출	12,312	18,875	24,328
			내 수	677,153	929,854	330,075
			합 계	689,465	948,729	354,402
		DNA chip/ BAC chip외	수 출	326,933	416,053	74,007
			내 수	2,200,822	2,647,886	1,837,474
			합 계	2,527,755	3,063,939	1,911,481
	상품 매출	시약등	내수	65,814	74,642
			합계	65,814	74,642
합 계			수 출	13,863,797	14,154,643	7,085,209
			내 수	7,198,476	9,002,084	4,418,492
			합 계	21,062,273	23,156,727	11,503,701

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

기구	책임자	내용
대표이사	김형태 대표이사	- 영업 및 기술 총괄
해외 영업부문	부문장	- 해외 영업
국내 영업부문	부문장	- 국내 영업
유럽지사	지사장	- 유럽지역 영업
대전지사	지사장	- 대전이남지역 영업

(2) 판매경로

 ① 마크로젠  → 주문자
  ② 마크로젠  → 판매대행사 →  주문자

(3) 판매방법 및 조건

    (가) 유전자 정보 분석 서비스
    – 국내의 경우 당사의 영업직원에 의한 직접 판촉, 대행업체를 통한 판매로 이루어지       고 있으며 샘플은 당사가 지정한 택배회사를 통하여 당사로 배송됨.
     주문금액이 일정액이상인 샘플 운송료는 당사가 부담하며 시퀀싱 결과는 LIMS를 통해     전달됨

    – 해외의 경우 지사 및 e-mail을 이용한 판촉활동이 활발하게 전개되고 있음.  
     기술력 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 sample당 $5 정책은 해외고객 확대에 크게 기여     하고 있음.  특히 최초고객에 대한 무료샘플처리, 신속한 샘플처리 결과 인도 정책은        매출액 확대에 크게 기여하고 있음
     - 마크로젠에서 자체개발한 LIMS를 통하여 소비자에게 최적의 서비스를 제공하고 있       음

    (나) DNA Chip
    – DNA Chip 수요확대를 위하여 수요창출을 위한 다양한 정책을 전개하고 있음
     - 특히 실험대행서비스, Customized chip 공급 등을 통한 수요확대 추진중에 있음

    – 주기적인 DNA Chip Workshop을 통하여 DNA Chip 수요확대를 위한 노력을 경주하고       있음

    – 유전자 수적변화에 의한 질병 진단용 BAC칩에 대한 시판 허가를 획득하고 병원을         대상으로 한 본격적인 BAC Chip 마케팅을 진행중에 있음

     (다) 유전자이식, 적중 생쥐 및 질환모델 생쥐
    – 유전자이식 생쥐 수요처는 불특정 다수가 아니라 특정의 연구집단이며 유전자 기능      연구에 필수적이나 고가로 인하여 주문이 어려운 실정으로, 저변 확대를 위하여 할인       행사 등을 실시하여 매출확대를 추진

   
(4) 판매전략

    – 회사 website(www.macrogen.co.kr) 및 Google 등 주요 portal site를 통하여 국내외 여      러 기업체 및 세계 생물학회에 홍보자료로 적극 활용하며, 당사의 인지도를 높이고 당      사의 제품을 선전하여 매출 신장에 적극 활용함

    – 해외현지법인 및 마케팅 조직의 강화를 통한 Market Development 효과를 창출할 계       획이며 판매대행사 등도 적극 활용중임.

    – 해외 고객 창출을 위하여 e-mail marketing을 적극 추진 중임

    – 유럽지사 설립 및 현지 Sequencing 서비스를 통해 유럽시장을 적극 공략하고 있음

5. 수주상황

(단위 : 천원)

품 목	수주일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
유전자이식생쥐등	11.01~11.09			702,376		689,465		12,911
BAC chip등	11.01~11.09			2,568,584		2,527,755		40,829
유전자정보분석	11.01~11.09			18,223,950		17,779,239		444,711
시약등	11.01~11.09			65,814		65,814		0
합 계				21,560,724		21,062,273		498,451

6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

    해당사항 없음

나. 리스크 관리에 관한 사항

    고가 장비를 해외에서 수입하는 경우 환율예측에 따라 선물환계약을 통해 환위험을 헷지하거나 회수된 외화 및 매출채권 운용으로 환율변동에 대응

7. 경영상의 주요계약 등

구분	계약처	체결시기	계약기간	계약내용
제대혈 기반 질병위험도 예측용 DNA칩 시스템 개발센터	서울대학교	2010.6	2011.4.1~2012.3.31	질병위험도 예측 및 진단용 DNA칩 제조와 산업화 기술개발 연구개발비총액 : 68백만원
2,3-부탄다이올 생산균주 발굴 및 대사회로 최적화 개술 개발	지식경제부	2011.04	2011.4.1~2012.3.31	2,3-부탄다이올 생산균주 발굴 및 대사회로 최적화 개술 개발 협약금액 : 108백만원
농림부산물(반섬유소)이용젖산생산기술(C5-SSF)개발	농림수산식품부	2011.04	2011.4.10~2012.4.09	농림부산물(반섬유소)이용젖산생산기술(C5-SSF)개발 협약금액 : 100백만원

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

 인원 구성 : 총  116 명 (박사급 연구원   14 명, 연구원  103 명)

◇ 참고사항 : 주요 연구개발인력에 관한 사항

구분	성명	직급	학교명	전공	학위	비고
1	서정선	회장	서울의대	분자유전학	박사	서울의대 교수
2	김형태	대표이사	조지워싱턴대	유전학	박사
3	양갑석	전무이사	서울대	미생물학	박사
4	정현용	전무이사	서울대	유전학	박사
5	고유석	연구위원	단국대	미생물학	박사
6	양송주	연구위원	일본 Okayama大	분자생물학	박사
7	차승헌	책임연구원	연세대학교	유전학	박사
8	이응룡	책임연구원	경북대학교	생화학	박사
9	김종소	책임연구원	포항공대	분자생명과학	박사
10	주영석	선임연구원	서울대의대	의학과	박사
11	박정훈	책임연구원	차의과대학교	분자유전	박사
12	김상완	책임연구원	동경대학교	생물공학	박사
13	김창훈	연구위원	한국과학기술원	생물과학	박사
14	안광득	일본법인대표	동경대 대학원	응용생명공학	박사

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과       목		제16기 3분기	제15기	제14기	비 고
원  재  료  비		143,630	525,539	249,002
인    건    비		206,713	409,240	463,173
감 가 상 각 비		362,646	936,519	540,243
위 탁 용 역 비		74,470	64,989	37,145
기            타		68,107	122,929	439,643
연구개발비용 계		855,566	2,059,216	1,729,206
회계처리	판매비와 관리비	781,096	1,994,227	1,692,061
	제조경비	74,470	64,989	37,145
	개발비(무형자산)	0	0	0
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		4.06%	9.87%	15.03%

나. 연구개발 실적

(1) 내부 연구과제
    – Leuconostoc mensenteriodes 유전체 분석

    – 줄기세포분화 네트워크 데이터 마이닝 시스템

    – 질환군별 유전체 기반 진단용 DNA chip 시스템 개발센터

    – 차세대 DNA Chip 분석시스템 개발

    – 뇌신경계 질환의 Whole Genome Array Analysis  

    – 신호전달제어를 통한 항암 및 항염증 신약개발

    – 한국인 폐암 및 유방암의 유전자 발현변화 연구

    – 허셉틴 바이오시밀러의 상업화

(2)  외부기관 위탁 및 공동연구
    – 팽이버섯 유전체의 염기서열 해독 및 생물정보 분석

    – CNV발굴 및 질환연관성 분석

    – 워킹뱅크 탑재 DNA의 STR 대량 분석사업

    – 국내 HIV분리주 염기서열의 전장분석

    – 국내 소 및 개에서 분리된 브루셀라 균주의 전장유전체 정보구축 및 비교 유전체 분석

9. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황

특허명	비고(특허 등록일)
T세포가 결핍된 유전자 이식 마우스	일본(98-04-17)
T세포가 결핍된 유전자 이식 마우스	미국(98-12-08)
당뇨병 발생 유전자 이식 마우스	일본(98-04-17)
당뇨병 발생 유전자 이식 마우스	미국(98-10-20)
T세포가 결핍된 유전자 이식 마우스	한국(00-07-14)
당뇨병 발생 유전자 이식 마우스	한국(00-07-14)
약제내성유전자, 녹색형광단백질과 약제감수성유전자를 동시에  운반하는 삼중 융합 유전자와 그것을 포함하는  유전자 발현 벡터	한국(02-09-05)
약제내성유전자, 녹색형광단백질과 약제감수성유전자를 동시에  운반하는 삼중 융합 유전자와 그것을 포함하는  유전자 발현 벡터	한국(02-09-05)
광 변조기를 이용한 화학물질 라이브러리 제조 방법 및 제조 장치  (METHOD AND APPARATUS FOR COMPOUND LIBRARY PREPARATION  USING OPTICAL MODULATION)	한국(05-06-17)
덴드리머 단일층 지지체 및 그의 제조방법 (한국 등록명)	한국(03-03-28)
단백질 분해효소의 조직 억제제-2 유전자를 포함하는 레트로바이러스  벡터, 이 벡터를 포함하는 포장 세포주 및 이를 포함하는 항암제 조성물	한국(03-04-01)
쥐 사이토메갈로바이러스 즉시 초기 유전자의 인핸서/프로모터 및 사람베타글로빈 인트론을 포함하는 포유동물용 발현벡터, 이 발현벡터로 형질전환된 세포 및 이 세포를 이용한 이종단백질의 생산 방법	한국(04-03-03)
바이오 형광 측정용 마이크로 측정시스템	한국(04-11-09)
고분자 그래프팅에 의해 표면이 개질된 바이오지지체 및 그의 제조 방법	한국(06-02-21)
바이오칩 스캐너용 칩 홀더	한국(04-09-02)
여기광 집속효율이 향상된 바이오 칩 스캐너	한국(05-03-11)
전기자극 및 막항원 표시자를 이용한 핵이식용 공여체 준비방법 및  이를 이용한 복제동물의 생산방법	한국(05-03-21)
Cre-LoxP 시스템을 이용한 유전자 트랩의 가역적 조절 방법 및  트랩벡터	한국(06-01-20)
염색체 이상 검정방법 및 마이크로어레이 칩	한국(07-11-07)
일차 대사산물의 대량 생산 방법, 대량 생산 균주 및 이의 제조 방법	한국(07-05-29)
다운증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 외 6개 특허	한국(08-02-12)
디조지 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 외 7개 특허	한국(08-02-29)
위암의 전이 또는 전염 진단용 키트 및 판단 방법	한국(08-10-08)
CAEV-계 벡터 시스템 (PCT-한국)	PCT-한국(09-02-11)
스팟영역 검출방법, DNA 마이크로어레이 분석 방법 및 그 시스템	한국(09-06-04)
염색체 수 이상 검출을 통한 유방암 약물 반응성 예측	한국(09-10-30)
Her_2 유전자 복제수 변화에 의해 발생되는 유방암의 진단 방법 (선출원)→Her_2 유전자 복제수 변화에 의해 발생되는 유방암의 진단 방법 (후출원)	한국(10-06-30)
이미지 보정 시스템을 구비한 바이오칩 검출 시스템 및 이를 이용한 왜곡 이미지 보정 방법	한국(10-10-08)
유방암 발병 위험성 검진용 조성물	한국(11-01-27)